本报讯(记者陈颖) 备受业界关注的龙湖地产赴港上市计划有了实质性的进展。昨日,记者从龙湖地产集团某高层人士处获悉,龙湖地产将于今日展开推介路演,11月5日对香港媒体召开新闻发布会并公布招股说明书。
11月5日召开新闻发布会
对于赴港上市一事,龙湖集团内部人士均显得十分低调。某高层人士向记者透露,在11月2日的路演之后,龙湖集团将在11月5日召开新闻发布会。
据悉,龙湖进行正式路演后,将在香港公开招股,并于11月11日定价,预期其股份将于11月19日挂牌,计划发行10亿股股份,最高募资10亿美元左右,所得资金将为房地产项目及相关收购提供资金,保荐人为摩根士丹利、花旗及瑞银。此外有消息称,继淡马锡等4家基石投资人逾3亿美元提前锁定龙湖外,包括香港富豪新鸿基郭氏、中国人寿等十多家投资机构纷纷跟进,其中还包括刚刚因捐献83亿元知名的富豪陈发树。
吴亚军或成内地女首富
据了解,龙湖地产目前土地储备约为1900万平米,土地储备质量远高于此前上市的几家房企。“较低的负债和较高的土地储备质量,是基石投资人选择龙湖的两个重要原因,因为这意味着其未来盈利潜力较大。”有基金人士分析认为。相关资料显示,龙湖在重庆、成都、北京、上海、西安、天津等六个城市的可建筑面积已超过了1000万平方米,土地储备能够支持公司未来4~5年开发之需。
今年5月4日,重庆龙湖企业拓展有限公司发布公告称,发行总额为14亿元的债券。此次债券发行让龙湖资产总值公之于众:截至2008年,龙湖总资产325亿元。据龙湖内部人士透露,此前龙湖发行的14亿公司债,已经偿清2007年为准备IPO时发生的海外借贷,债务结构显著优化。有分析人士称,如果龙湖上市,龙湖董事长吴亚军很可能会成为中国内地女首富。
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